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2026年4月10日，储能电板板块重新迎来久违的集体爆发。
早盘A股开市不久，板块即呈现资金聚合抢筹、个股批量走强的强势口头。罢休收盘，储能电板大涨3.86%位居热点行业涨幅榜榜首，不仅有近十只标的快速强势封板，还有多只千亿市值以上的头部巨头涨幅亦涨超5%。
ETF端一样呈现资金涌入态势，电板ETF易方达（159175）大涨4.46%，储能电板ETF易方达(159566)涨超4.72%，近20日资金净流入22.55亿元。
自从近日中东战乱开释要害猖厥信号以来，商场往来逻辑由“地缘避险”重新切换回底本的节律。储能电板在3月历经分化退换后，再次成为了资金的要点珍摄标的之一。
01重磅平直催化4月9日，国度工信部、国度发展雠校委、商场监管总局、国度能源局四部门和解召开能源及储能电板行业企业茶话会。
会议明确提倡，要"深刻意识科罚'内卷式'竞争的要害性和要害性，坚忍约束不对理、不正派竞争行动，珍摄健康有序商场环境"，并部署了六野蛮点职责标的：合手续深入激动产能预警调控、范例价钱竞争、压缩供应商账期、加强家具性量监管、打击学问产权侵权、科罚"内卷外化"，同期对地点招商引资行动赐与范例换取。
同期，会议还辩论了能源和储能电板行业非感性竞争负面行动清单。
这意味着，监管层驱动从顶层联想上推动行业产能出清、阻遏廉价恶性竞争。商场多量预期，行业盈利知晓性将因此显赫改善。
这恰是今天商场资金重新入场储能板块并刺激板块大涨的中枢驱动。
然则，更具深入兴致的是储能电板行业从轨制层面的根人道变革。
2026年1月30日，国度发改委、国度能源局和解发布《对于完善发电侧容量电价机制的见告》（"114号文"），初度在国度层面成就了电网侧寥寂新式储能的容量电价机制。
具体而言，容量电价水平以当地煤电容量电价行动为基础，证据顶峰智力按一定比例折算（折算比例为满功率一语气放电时长除以全年最长净负荷岑岭合手续时长，最高不跨越1），并筹商电力商场建设进展、电力系统需求等要素笃定。
在此前，储能电站对电芯价钱特殊明锐，"建而无用"知足多量。
容量电价机制的落地，意味着储能电站获取了"知晓底薪"，里面收益率（IRR）有望提高至8%-12%，叠加峰谷套利收益，需求端对原材料上升的成本传导智力大幅增强。
有业内东谈主士对此评价谈："新式储能纳入容量电价机制，秀气着寥寂新式储能竣工收益河山成型。通过电能量、扶持办事、容量电价三大受益板块协同发力，2026年将成为寥寂新式储能商场化发展元年。"
02商场逻辑重新归来行业基本面3月期间，由于中东干戈突破影响，储能电板板块奴婢商场一度显著回调，但推行上行业的基本面增长逻辑并莫得受到影响，以致反而有所加强。
一方面，前边提到，储能电板行业在迎来轨制层面根人道变革，理清商场化堵点后，将有望酿成愈加安妥有序的商场共赢增长的场地；
另一方面，近几年来储能电板行业自己的发展势头一直举座保合手苍劲增长。本年以来，在政策催化与需求爆发双相通加下，国内储能电芯产能全面过问供不应求景色，价钱也迎来了触底反弹。
据机构调研数据高傲，2025年第四季度，314Ah储能电芯头部厂商报价约为0.31-0.34元/Wh，三四线厂商则在0.30元/Wh以下；
而2026年2月，头部电芯厂商报价已升至0.38-0.40元/Wh。电芯价钱从2025年中0.24元/Wh的历史低点大幅反弹至0.37-0.38元/Wh，即使如斯，头部企业储能电芯订单排期仍至2027年一季度末，"一芯难求"的场地照旧酿成。
相较于2025年下半年的低位，现在电板级碳酸锂报价已达成超1倍上升。
华泰证券研报分析指出，2026年若按照中性预期假定（内行新能源汽车销量同比增速10%-15%，储能电芯出货量同比增速50%-60%），内行碳酸锂量度充足2.4%-6.4%，将保管紧均衡供需口头。
如若说传统储能商场是行业增长的"压舱石"，那么AI数据中心配储（AIDC储能）则是正在崛起的"新大陆"。
2026年储能国际峰会（ESIE2026）上，真实整个的头部储能企业王人将最矜重的展台位置、最新的本领发布留给了AIDC配储。
跟着大模子本领的快速迭代，2030年内行AI数据中心的电力滥用量度将占内行总用电量的10%以上。中国明确条目到2030年新建大型数据中心绿电消纳占比达到80%以上，储能动作运动绿电与数据中心的要津方式，成为必备的基础设施。
AIDC配储商场毛利率显赫高于传统电网侧储能，为储能企业开辟了新的高价值赛谈。
证据TrendForce预测，2025年是AIDC配储的"需求元年"，2026年过问"委派大年"，中国储能厂商凭借丰富的神色教会和本领积贮，有望在这一新兴商场中占据要害份额。
03功绩增长考证估值逻辑一季度，储能电板板块大幅超预期增长的功绩增长数据，是商场在中东干戈步地猖厥后第一时期回流该标的的另一个要害信心支合手点。
从现在已清晰的一季度功绩预报来看，储能产业链各方式均交出了超预期的收成单。
数据高傲，一季度，除了宁德期间外，A股已有多家中枢龙头企业的归母净利润均跨越了10亿元的级别，同比增长多在高两位数苍劲增长。
申万宏源研报指出，2026年一季度储能行业委派规模超预期，要点公司营收及出货量同比均达成显赫增长，总体呈现"淡季不淡"特征。
据SMM数据，2026年1-2月国内储能电芯产量所有119.09GWh，同比提高91%；证据大东期间数据库，2026年3月锂电商场排产总量约219GWh，行业产能诳骗率合手续攀升。
从供给端来看，中航证券研报指出，电板方式老本开支增速已当先回正，而材料方式老本开支增速仍处于负增长区间，在长鞭效应下，电板材料方式弹性更大，有望当先达班师绩建筑。
更让商场感到亮眼的，是中国储能电板企业的出海业务高速增长态势。
2025年，中国企业储能电板出海订单的爆发式增长，出货量达614.7GWh，占内行储能电板出货量的94.4%，内行储能电板出货量前十企业沿路为中国企业。
据IEA确认，中国电板价钱比欧洲和北好意思分裂低30%和20%以上，成本上风在内行范围内具有压倒性竞争力。
中国储能企业从早期的单纯斥地出口，已加快向神色投资、和解开发与恒久运维等产业链纵深延长。
2026年开局，这一趋势尤为显赫。
据CESA储能应用分会产业数据库不十足统计，仅2026年2月，中国企业在外洋共斩获30个储能订单，所有容量达35.71GWh。
在ESIE2026（储能国际峰会）上，储能订单及政策合营签约总规模更是跨越127GWh，供应链长单、外洋订单、场景化有缠绵、生态合营成为中枢亮点，国内多家头部企业签约订单均达到以致达到了2GWh级别。
这亦然在地缘要素缓解后，资金重新加快回流储能电板板块的要害底层逻辑。
数据高傲，储能电板ETF易方达(159566)本日涨4.72%，近3日涨超10%，近20日资金净流入22.55亿元，最新规模68.88亿元。
储能电板ETF易方达(159566)是全商场规模最大的聚焦储能中枢贝塔的ETF家具；其袒护储能电板中枢方式，包括电板制造、储能系统集成、液冷、逆变器等方式，麇集基金(A/C：021033/021034)。
电板ETF易方达(159175)追踪中证电板主题指数，袒护能源电板、储能、消费电子电板全产业链，聚焦宁德期间、三花智控、阳光电源等行业龙头，其详细费率0.2%/年，为同类最低。
总的来看，面前储能电板板块重新迎来大涨，推行上是行业基本面在强势增长逻辑的商场响应。
预测2026年第二季度，申万宏源以为，中东、东南亚大储订单有望加快开释，西洋资格补库周期后需求韧性合手续清晰；国内方面，储能盈利模式有望从“峰谷套利”向“多重收益”拓展，推动内行储能商场量增利稳，过问新一轮景气爬坡期。
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